中国数字贸易发展报告
中国数字贸易发展报告
REPORT ON CHINA ’S DEVELOPMENT OF DIGITAL TRADE
2024
中华人民共和国商务部
MINISTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
前 言
数字贸易是数字经济的重要组成部分,已成为国际贸易发展的新趋势和经济 的新增长点,对建设更高水平开放型经济新体制具有重要意义。党的二十大报告 提出,推动货物贸易优化升级,创新服务贸易发展机制,发展数字贸易,加快建 设贸易强国。党的二十届三中全会提出,创新发展数字贸易。党中央、国务院站 在统筹国内国际两个大局的高度,深刻洞察世界科技革命和产业变革大势,为数 字贸易创新发展提供了根本遵循和行动指南。
当前,大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术加速创新, 日益融入 经济社会发展各领域全过程,数字贸易蓬勃兴起,展现出强劲的发展韧性,对全 球贸易的模式、结构、规则产生深刻影响,已成为全球贸易增长中最具活力的组 成部分。中国秉持开放合作共赢的全球化发展理念,强化数字贸易顶层设计,扩 大数字领域对外开放,大力发展数字贸易新业态、新模式,加快对接高标准数字 贸易规则 ,打造建设贸易强国的“新引擎 ”。
《中国数字贸易发展报告 2024》对 2023 年以来中国数字贸易发展的主要成 果,发展动向、行业趋势、政策实践等进行分析,为加强形势研判、抢抓发展新 机遇、推动数字贸易改革创新、谋划开放合作提供参考。
数字贸易是指以数据为关键生产要素、数字服务为核心、数据订购与交付为 主要特征的贸易。当前,新一轮科技革命和产业变革加快推进,数字技术广泛渗 透经济社会各领域,推动全球产业链、供应链、价值链深刻变革。数字贸易正成 为国际贸易发展的新趋势和经济的新增长点。
全球数字贸易发展情况
一、数字交付服务贸易1高速增长
据世界贸易组织( WTO)统计,2023 年,全球数字化交付服务出口额 4.25 万亿美元, 同比增长 9% , 占全球服务出口的 54.2% ,规模再创历史新高 。 2019—2023 年,全球数字化交付服务出口年均增速达 10.8%,高出同期服务出口 增速 4.9 个百分点。
表 1 2019—2023 年全球货物和服务出口规模及增速
(单位 :亿美元 ,%)
年份 |
货物出口 |
服务出口 |
数字化交付服务出口 |
|||
金额 |
增速 |
金额 |
增速 |
金额 |
增速 |
|
2019 |
190180 |
-2.7 |
62372 |
3.3 |
28193 |
5 |
2020 |
176529 |
-7.2 |
51898 |
-16.8 |
32054 |
13.7 |
2021 |
223190 |
26.4 |
62507 |
20.4 |
37623 |
17.4 |
2022 |
249175 |
11.6 |
71940 |
15.1 |
39001 |
3.7 |
2023 |
237835 |
-4.6 |
78397 |
9 |
42504 |
9 |
数据来源:WTO 数据库及《全球贸易展望和统计 2024》
二、发达经济体占主导地位,发展中经济体增长态势强劲
从出口看 ,2023 年全球数字化交付服务出口排名前 5 位的经济体为美国 、 英国 、爱尔兰 、印度 、德国, 出口额合计占全球比重达 45.2% 。排名前 10 位经 济体只有印度和中国两个发展中经济体。其中,中国排名第 6 位,全球占比 4.9%。 从进口看 ,2023 年全球数字化交付服务进口排名前 5 位的经济体分别为美国 、 爱尔兰 、德国 、英国和荷兰,合计占全球比重达 38. 1%, 中国是前 10 位经济体中唯一的发展中国家 ,排名第 7 位 ,全球占比 4.4% 。同时 ,发展中经济体数字 贸易展现出巨大的发展潜力,增长提速 ,份额不断提升 。2019—2023 年 ,全球 数字化交付服务出口前 30 大经济体中,发展中经济体占比由 13.2%升至 16.3%; 全球数字化交付服务进口前 30 大经济体中 ,发展中经济体和新兴市场占比由 14.6%升至 16%。
数字技术与国际贸易各环节深度融合渗透,继续推动国际贸易方式变革,全 球线上购物用户数量快速增长, 电子商务活动空前活跃,展现出巨大发展潜力。 高盛发布的《全球电商手册》报告显示 ,2023 年 ,全球电子商务销售额达 3.6万亿美元,预计 2024 年将同比增长 8%至 3.9 万亿美元2 。预计2023—2028 年期 间全球电子商务销售额年均复合增长率 7% ,到 2028 年规模将达 5 万亿美元。
四、数字技术底座不断夯实
信息和通信技术基础设施不断完善,为支撑全球数字贸易发展奠定了坚实物 质基础。中国信通院数据3显示,截至 2022年底,全球已投产海缆条数达469 条, 总长度超过 139 万公里。根据各国已公布计划,2023—2026 年还将投产海缆 80 条 ,总长度约 39 万公里。全球范围内数据爆炸性增长、算力需求指数级扩张 、 数字化产业规模扩大,对数据中心需求旺盛。市场研究机构 Synergy Research 数 据显示 ,到 2023 年底,全球共有 992个超大规模数据中心。预计未来 4 年 ,全 球超大规模数据中心将增至 1500 个。高速发展的数字贸易带来了巨大的跨境数 据流动。中国信通院数据显示4,2020—2022 年全球数据跨境流动规模平均增速 超过 30%,2022 年规模达 99.7 万 Gbps(千兆比特每秒)。麦肯锡预测,数据流 动量每增加 10%,将带动 GDP增长 0.2% 。预计到 2025 年,全球数据流动对经 济增长的贡献将达到 11 万亿美元。
五、全球数字贸易治理深入推进
各主要经济体高度重视数字贸易治理合作。全球范围内与数字贸易议题相关 的贸易协定数量持续增加,议题范围从传统的电子商务、无纸化贸易、知识产权 等领域逐渐延伸到消费者隐私保护、数据跨境流动、数字产品非歧视性待遇、数 字技术治理、数字平台治理等新兴领域。
全球多边和区域数字贸易规则协调提速 。2023 年 12 月,WTO电子商务联 合声明倡议( JSI )90 个参加方就 13 个议题形成基本共识,涉及数字贸易便利化、开放的数字环境以及企业和消费者信任等领域5 。跨境电子传输征税方面,2024 年 2 月,WTO 第 13 届部长级会议维持电子传输暂免关税决定,将电子传输关税 豁免期继续延长 2 年。同时,WTO 服务贸易国内规制谈判成果对主要参加方生 效。该谈判成果有望大幅优化成员方服务业领域许可审批流程,降低企业经营成 本 ,改善全球服务贸易营商环境 。WTO 相关研究表明 ,服务贸易国内规制生效 后每年可节约 1250 亿美元的贸易成本 。数字经贸规则的制定和签署成为全球多 双边经贸规则的重要组成部分 。截至 2023 年 ,全球超过 130 个双边及区域协定 包含数字经贸规则(包含双多边自贸协定及数字经济专门协定两种形式)。2012年以来,超过 90%的服务贸易协定中均包含数字贸易相关条款或专章。
数字贸易税收治理取得新进展。2023 年 7 月,经济合作与发展组织(OECD) 发布《关于应对经济数字化税收挑战的双支柱解决方案的成果声明》,提供了双 支柱方案的最新实施情况和时间表 。税基侵蚀和利润转移( BEPS)包容性框架 的 143 个成员国中已有 138 个签署了该声明 。2024 年 3 月 ,OECD 在《经合组 织秘书长向二十国集团财长和央行行长提交的税务报告》中宣布支柱二“全球最 低税 ”将于 2024 年年内开始生效,目前已有超过 35个司法管辖区实施或即将实施。预计到 2025 年支柱二政策框架将覆盖 90%全球跨国企业。
6 中国信通院 ,《全球数字经贸规则年度观察报告 2023 年》
2023 年, 中国数字贸易迅速发展,新动能新优势不断壮大 ,展现出对贸易 高质量发展的强劲支撑力 。按美元计算 ,2023 年中国可数字化交付的服务进出 口额 3859 亿美元, 同比增长 3.5%7 。其中 ,出口额约 2190.4 亿美元, 同比增长 4%;进口额约 1668.6 亿美元 ,同比增长 2.9% ;贸易顺差 521.8 亿美元。据海关 总署统计 ,2023 年中国跨境电商进出口总额 2.37 万亿元人民币,增长 15.3% , 占中国外贸进出口总额的比重逐步提升。其中 ,出 口 1.84 万亿元、增长 20.2%, 进口 5335 亿元、增长 1. 1%。
表 4 2015—2023 年中国可数字化交付服务进出口规模与增速
(单位 :亿美元 ,%)
年份 |
进出口额 |
出口额 |
进口额 |
进出口同比增速 |
2023 |
3859 |
2190.4 |
1668.6 |
3.5 |
2022 |
3727. 1 |
2105.4 |
1621.7 |
3.4 |
2021 |
3605.2 |
1956.7 |
1648.4 |
22.3 |
2020 |
2947.6 |
1551.5 |
1396. 1 |
8.2 |
2019 |
2724 |
1439 |
1285 |
6.3 |
2018 |
2561.6 |
1321.3 |
1240.3 |
23.2 |
2017 |
2079.5 |
1025.7 |
1053.8 |
-3.9 |
2016 |
2163.6 |
1173.5 |
990.1 |
4.4 |
2015 |
2072.6 |
1184.9 |
887.7 |
— |
数据来源: 商务部
一、分领域发展情况
数字技术贸易创新能力显著提升。2023 年, 中国成为引领全球数字技术创 新与贸易增长的重要增长极。据商务部统计,中国电信、计算机和信息服务贸易 规模约为 1290.1 亿美元,同比增长 3.9%。其中,出 口 903.4 亿美元,增长 4.9% ; 进口 386.7 亿美元,增长 1.7% 。国家知识产权局数据显示,截至 2023 年底, 中 国大陆(不含港澳台)发明专利拥有量达到 401.5 万件, 同比增长 22.4%,成为 世界上首个有效发明专利数量突破400 万件的国家。其中,高价值发明专利拥有 量 166.5 万件,占 41.5%,较上年提高 1.1 个百分点。世界知识产权组织( WIPO)数据显示,2014—2023 年间,中国的生成式人工智能发明超过 3.8 万项,位居世 界第一。数字技术加速中国参与全球价值链上下游的全要素数字化升级、转型和 再造,成为中国增强数字价值链关键环节竞争力的新动能。
数据贸易增长潜力加快释放。2023 年 ,中国数据生产总量预计超 32ZB(泽 字节)。八大枢纽节点数据中心机架总规模超过 105 万标准机架,平均上架率达 到 61.9%,较 2022 年提升 3.9 个百分点。数据作为新型生产要素,正快速融入生 产 、分配 、流通 、消费和社会服务管理等各环节 。上海数据交易所《 2023 年中 国数据交易市场研究分析报告》预计,2025 年中国数据交易市场规模有望达 2046亿元 。2024 年 3 月 ,全球首个商用海底数据中心项目在海南陵水正式投运 ,成 为海南创新发展“来数加工 ”的先行者。5 月,广州市首例跨境数据资产入表项 目启动,跨境数据综合服务平台“离岸易 ”成功完成数据资产入表工作,标志着 大湾区跨境数据资产管理迎来新的里程碑。
数字贸易顶层设计不断完善 。2022 年 12 月 ,中共中央、国务院发布《关于 构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,从数据产权、流通交易、收 益分配、安全治理等方面构建数据基础制度 ,提出20 条政策举措 ,指出要充分 发挥中国海量数据规模和丰富应用场景优势,激活数据要素潜能,做强做优做大 数字经济。2023 年 2 月,中共中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》, 提出数字中国建设按照“2522 ”的整体框架布局,明确建设数字中国是数字时代 推进中国式现代化的重要引擎 ,是构筑国家竞争新优势的有力支撑 。2024 年 1 月 ,国家数据局等 17 部门联合印发《“数据要素× ”三年行动计划( 2024—2026 年)》,拟以制度建设为主线,陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全 治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等八项制度文件 ,加大政策供给 。2024 年 3 月, 中央网信办发布 《促进和规范数据跨境流动规定》,明确了无需申报数据出境安全评估、订立个 人信息出境标准合同、通过个人信息保护认证的数据出境情形以及重要数据申报 规则,降低数据跨境传输的合规难度,大大提升了数据跨境传输的便捷性和操作 性 。2024 年 1 月 ,商务部组建数字贸易行业标准化技术委员会 ,加快推动数字 贸易标准制订工作。
数字贸易开放平台建设稳步推进。商务部会同有关部门和地方,积极落实《关 于支持国家数字服务出口基地创新发展若干措施的通知》,着力提升数字贸易领 域对外开放水平 ,推动 12 家国家数字服务出口基地成为数字贸易集聚和高质量 发展的重要平台。据商务部统计,2023 年 12 个基地所在的省市可数字化交付的服务进出口总额达 3681.9 亿美元 ,同比增长 3.9%;其中出口 2101.5 亿美元 ,同 比增长 4.4%, 占全国比重达到了 95.9%,成为推动中国数字贸易发展的主阵地, 集聚效应进一步凸显。
海南积极建设“ 国际数据中心 ”。2024 年 2 月 ,海南省儋州洋浦“离岸数 字加工服务特殊监管区 ”成为中国首个“两头在外 ”的“来数加工 ”特殊监管区 域。区内将通过国际互联网专线进行数据交互,在确保数据安全的情况下,为产 生于境外的数据要素提供收集、存储、加工、治理、交易等增值服务,服务产品用于境外市场或经审批后用于境内市场的商业模式。为促进海南自由贸易港国际 数字产业发展和数据跨境安全有序流动 ,2024 年 6 月 ,海南推出了《海南自由 贸易港国际数据中心发展条例(公开征求意见稿)》,企业在海南自由贸易港内 可利用高速便捷的跨境数据专用通道,仅面向境外提供数据存储、加工、交易等 国际数据服务业务。
持续释放区域全面经济伙伴协定( RCEP )政策红利 。中国不断落实《关于 高质量实施 RCEP 的指导意见》 ,提升公共服务水平 ,复制推广协定实施经验, 并推动成员国高水平履约,深入推进 RCEP 机制建设与合作。RCEP 生效实施两 年来,贸易创造效应、投资增加效应、就业增长效应凸显。RCEP 区域内贸易和 投资不断增加,成员国合作日益紧密,经济一体化不断推进。RCEP 助力成员国 跨境电商发展。RCEP 协定有效降低了跨境电商企业出口商品在进口国的税费成 本,削弱了交易壁垒,提升跨境电商物流的效率。 自贸区积极落实 RCEP 。海南自贸区出台《海南落实RCEP20 条行动方案》《深化海南与 RCEP 成员国合作的 方案( 2023 年) 》《海南对标 CPTPP开展先行先试试点措施》等政策,推动部 分试点措施纳入首批封关运作压力测试清单。
数字贸易“朋友圈 ”不断扩大。共建“一带一路 ”取得新进展。2023 年 10 月,第三届“一带一路 ”国际合作高峰论坛期间, 中国与 30 多个国家共同发布 《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》。同时,中国同缅甸、肯尼亚等 13 国共同发布了《 “一带一路 ”数字经济国际合作北京倡议》,从基础设施 、 产业转型 、数字能力 、合作机制等方面 ,提出进一步深化数字经济国际合作的 20 项共识。2023 年 5 月, 中国与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦 、塔吉克斯坦 、土 库曼斯坦和乌兹别克斯坦共同签署《中国—中亚经贸部门关于数字贸易领域合作 的谅解备忘录》,这是中国和中亚国家签订的首个数字贸易领域的区域性合作文 件。2023 年 11 月,中国—中亚数字贸易促进司局级会见在杭州举行,会见以“加 强数字合作,促进贸易畅通 ”为主题 ,围绕“迎接数字贸易浪潮,推进相关务实 合作 ”“数字化转型和赋能 ”“数字贸易企业案例分享 ”三个议题展开交流讨论, 达成《中国—中亚数字贸易促进司局级会见共识》。2023 年 10 月,上海合作组 织成员国政府首脑(总理)理事会第二十二次会议上达成《上合组织成员国经贸 部门间关于数字贸易合作前景的倡议》 。2024 年 6 月, 中国—上海合作组织数 字贸易圆桌会举办,来自白俄罗斯、伊朗、塔吉克斯坦、柬埔寨等国的经贸官员, 围绕数字贸易相关议题展开深入研讨,携手推进数字贸易领域的务实合作,共同 迎接数字经济的新浪潮 。中欧建立数据跨境流动交流机制 ,2024 年 8 月中欧数 据跨境流动交流机制开展第一次会议,就双方企业关于数据跨境流动的具体问题以及数据跨境流动监管框架开展对话,促进中欧数据跨境流动。